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拉运需求继续增加 保供稳价依然严峻

入冬以来,特别是进入12月份,国内工业生产快速增长和低温寒流叠加,导致电力需求超预期高速增长,部分电厂存煤下降。为确保市场供需平衡,煤炭可靠供应, 晋能控股集团出台九项措施,全力增产保供,最大限度释放先进产能;在保障安全的前提下,对存煤告急的电厂优先安排计划、优先发运。同时,科学调整进港流向,增加重点港口场存。国家能源集团采取七项措施保障煤炭、电力供应,旗下71个煤矿全部实现满负荷生产,还优化调整品种结构,增加电煤产量和外运量,保障重点地区煤炭供应。此外,山西、内蒙等地主力煤企认真执行煤炭中长期合同价格机制和履约承诺,落实上级保供稳价措施,开展2021年度煤炭中长期合同签订和履约。

随着电企限价采购,以及部分地区限电政策出台,政策调控开始发力,经营风险加大,贸易商观望情绪渐浓。环渤海港口煤炭供需均有所转弱,因场存不多,等货和清垛底时间耗时费力,港口发运量下降,库存降幅放缓,秦港存煤稳定在500万吨上下。由于港口可售现货紧缺,报价维持高位;而下游补库需求日渐急迫,刚需买方对高价煤接受程度增强。但受限于港口资源有限,拿不到货,市场整体成交活跃度偏低。日前,南方电厂日耗大幅提升,六大电厂日耗接近70万吨,用户北上拉运需求持续增强,运力招标频繁,海运费保持上涨态势。目前,在环渤海港口,发热量5500大卡优质低硫煤主流成交价在750-760元/吨左右,个别报价达到780-790元/吨。

近两周,冬储煤旺季特征进一步增强,寒冷空气南移,民用电需求骤增。而枯水期的到来,水力乏力,难以弥补电力缺口,浙江、湖南等地相继出现电力供应紧张,甚至拉闸限电和错峰限产现象,电厂保供压力加大,电煤需求明显增加。另外,煤炭供给量增加有限,受蒙古疫情防控影响,进口蒙古焦煤通关车辆保持低位水平。国内煤炭供应与运输紧张程度有增无减,拉动期货、现货价格继续保持上涨态势。买涨不买落的心里,刺激下游采购热情,出现越涨、越买、越紧张,继续买、还涨的往复循环态势,迫使部分电厂增加采购成本,抓紧采购和拉运。根据天气预报,本月底,华东、华中以及华南还将遭遇新一轮较强冷空气袭击,低温寒冷天气将持续到元旦之后,预计南方地区用电保障形势依然严峻。

入冬以来,上级高度重视煤炭保供稳价工作,多次召开会议,协调各方资源,保障电厂正常发电。不过临近年底,部分产地煤炭生产任务接近完成,叠加安全检查,继续扩大生产和外运的动力不足,优质产能暂时无法大规模进入市场。冬季遭遇罕见的“限电”,也带动了电煤需求,供应紧张局面暂难改变。

明年供求关系将呈现紧平衡局面

“2021年,国内动力煤市场仍将面临诸多确定性或不确定性因素的影响,但是可供资源问题将继续是影响2021年港口动力煤市场的核心因素。”李学刚说。

需求方面,专家一致认为,煤炭消费确定性增加。

李学刚指出,2021年是“十四五”开局之年,我国经济形势会继续向好,且增速会进一步加快,特别在基建、地产以及制造业投资持续修复的背景下,必然带动社会用电需求和煤炭消费快速增长。同时,明年水电生产形势具有不确定性,但好于今年的可能性不大;夏季和冬季两个高峰期的用电用煤需求形势具有不确定性。

“明年用电需求增长将继续恢复。”尹琳琳指出,“预计2021年全国发用电量将比今年有所提高。”

供给方面,煤炭主产地增产潜力不足等因素将继续对供给端形成制约。

李学刚指出,煤炭生产重心进一步西移,加剧了煤炭产需错配倾向。“沿海沿江地区面向晋陕内蒙古地区动力煤的刚性需求不断增加,促使北方港口动力煤市场的供需弹性不断放大。”他说。

戚在成表示,2021年,内蒙古将加快推动煤矿手续办理、持续促进煤矿复工复产,预计全区煤炭产量达10.2亿吨至10.5亿吨。

与会人士分析指出,预计2021年港口动力煤市场供求关系将呈现紧平衡局面,现货动力煤价格将运行在相对高位。

“当前煤炭市场处于熊市思路,需求已悄悄进入牛市。乐观看待2021年煤价,上半年缺口难补,煤价高位振荡,支撑位参考产地发运到港成本,价格弹性来自需求,直到下半年才可能看到紧平衡或平衡状态。”李俊峰说。

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